融创宣布将彻底解除96亿美元债务，并订立集友重组契约

12月17日晚间，融创中国(01918.HK)在港交所公告，公司预计重组生效日期将于2025年12月23日或前后落实，惟须重组条件获达成或豁免。于重组生效日期落实之日，公司约96亿美元的现有债务将获全面解除及免除，作为代价，公司将根据计划条款于重组生效日期向计划债权人发行强制可转换债券1及强制可转换债券2。

根据此前披露的信息，强制可转换债券1的初始转换价格为每股6.8港元，相较于2025年4月17日的收市价溢价约330.38%；强制可转换债券2的初始转换价格为每股3.85港元，溢价约143.67%。

融创中国当天的公告还披露了一笔额外债务的重组方案。为了对融创全面境外债务重组范围外，唯一剩余的债务进行重组，融创中国、三亚青田与集友订立了集友重组契约。



根据集友重组契约，于集友重组生效日期，融创及三亚青田根据集友融资文件欠付集友的所有未偿还款项将按以下方式重组：一笔相等于集友未偿还本金35%的金额，即3.003亿港元，列为集友重组后贷款，该笔贷款展期10年；其余未偿还金额则将通过公司向集友配发及发行公司新股份方式被视为不可撤销及无条件地清偿。



融创中国预期通过集友股份发行事项共偿还债务约7.75亿港元，集友重组后贷款将继续由三亚青田拥有的部分土地提供抵押担保，公司预计该地块建成的物业项目销售回款将足够清偿集友重组后贷款。

融创中国表示，公司将通过完成全面境外债务重组及集友交易彻底解决公司的债务风险，支持公司整体信用及长期业务的恢复。



资料显示，集友是一家香港持牌银行，直接控股公司是集友国际金控，集友国际金控是厦门国际投资的全资附属公司，厦门国际投资由厦门国际银行全资拥有。

值得注意的是，久未露面的融创中国创始人孙宏斌12月12日出现在了重庆湾项目开工仪式上，这也是其自今年6月久违出现在股东大会后，再次罕见出现在公众视野。据介绍，重庆湾项目位于重庆“两江四岸”核心区的中心位置，总建筑面积约100万平方米，计划打造集居住、商业、文化体验于一体的超大型综合性项目。

融创中国发布的11月未经审核运营数据显示，11月实现合同销售金额约人民币11.2亿元，合同销售面积约9.2万平方米，合同销售均价约人民币12,170元/平方米。截至2025年11月底，集团实现合同销售金额约人民币338.9亿元，累计合同销售面积约118.1万平方米，合同销售均价约人民币28,700元/平方米。